Обе компании — Heineken (OTCMKTS:HEINY) и Craft Brew Alliance (NASDAQ:BREW) — являются производителями товаров общего потребления, но в кого же выгоднее инвестировать? Мы сравним два бизнеса на основе их прибыльности, рисков, институциональной собственности, доходов, дивидендов, рекомендаций аналитиков и ценности.
Институциональная и инсайдерская собственность
0,2% акций Heineken принадлежат институциональным инвесторам, а в Craft Brew Alliance этот показатель достигает 38,3%. 3,9% акций Craft Brew Alliance принадлежат инсайдерам. Сильная институциональная собственность является показателем того, что хедж-фонды, крупные финансовые менеджеры и фонды считают, что акции готовы к долгосрочному росту.
Рейтинг аналитиков
Это сводная таблица текущих рекомендаций и ценовых ориентиров для Heineken и Craft Brew Alliance по данным MarketBeat.com.
| Рейтинг продажи | Рейтинг задержки | Рейтинг покупки | Рейтинг активной покупки | Оценка рейтинга | |
| Heineken | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.00 |
| Craft Brew Alliance | 0 | 3 | 1 | 0 | 2.25 |
Согласованная целевая цена Craft Brew Alliance составляет $19,50 и предполагает потенциальный рост в 23,42%. Учитывая более высокий консенсус-рейтинг Craft Brew Alliance и более высокий потенциал роста, аналитики считают, что CBA более благоприятен, чем Heineken.
Дивиденды
Heineken выплачивает ежегодные дивиденды в размере $0,54 на акцию и имеет дивидендную доходность в 1,2%. Craft Brew Alliance дивидендов не выплачивает. Heineken выплачивает в качестве дивидендов 24,2% от своей прибыли.
Ценность и прибыль
Эта таблица сравнивает Heineken и Craft Brew Alliance по основным доходам, прибыли на акцию и ценности.
| Валовая прибыль | Цена/продажи | Чистый доход | Прибыль на акцию | Цена/прибыль | |
| Heineken | $24,73 млрд | 2,08 | $2,19 млрд | $2,23 | 20,00 |
| CBA | $207,46 млн | 1,48 | $9,52 млн | $0,14 | 112,86 |
Heineken имеет доходность и прибыль выше, чем Craft Brew Alliance. Он торгуется с более низким соотношением цены к прибыли, что указывает на доступность акций Heineken по сравнению с Craft Brew Alliance.
Волатильность и риск
Бета-коэффициент* Heineken составляет 0,89, что означает, что цена его акций на 11% менее волатильна, чем S&P 500**. Сравнительно, бета Craft Brew Alliance равна 0,2, то есть, цена акции на 80% менее волатильна, чем S&P 500.
*Бета—коэффициент — показатель, рассчитываемый для ценной бумаги или портфеля ценных бумаг. Является мерой рыночного риска, отражая изменчивость доходности ценной бумаги (портфеля) по отношению к доходности другого портфеля, в роли которого часто выступает среднерыночный портфель.
**S&P 500 — фондовый индекс, в корзину которого включено 500 избранных акционерных компаний США, имеющих наибольшую капитализацию.
Рентабельность
В этой таблице сравниваются чистая маржа Heineken и Craft Brew Alliance, рентабельность собственного капитала и рентабельность активов.
| Чистая маржа | Рентабельность собственного капитала | Рентабельность активов | |
| Heineken | N/A | N/A | N/A |
| CBA | 5,86% | 4,20% | 2,83% |
Итог
В сравнении двух акций Craft Brew Alliance превосходит Heineken по 10 пунктам из 16.
Источник: Fairfield Current
